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Aperçu du Tableau de bord des opérations

Le Tableau de bord des opérations est votre plateforme tout-en-un qui offre en temps réel des données sur le marché, des recherches sur les placements, des nouvelles et des opérations de placement. Il vous permet de personnaliser votre espace de travail et d’effectuer plusieurs tâches, notamment la gestion des listes de cotes, l’analyse des titres individuels, la surveillance des marchés mondiaux et plus encore – tout dans le même écran.

Nous vous présenterons quelques fonctions clés du Tableau de bord des opérations et nous vous montrerons comment configurer votre espace de travail.

1. Ouvrir une page d’aperçu

La première fois que vous lancez le Tableau de bord des opérations, situé sous Opérations et transferts, une page d’aperçu s’affiche par défaut. Pour commencer, vous pouvez utiliser cette page ou choisir l’une des pages d’aperçu proposées.

Page d’accueil du Tableau de bord des opérations

Vous pouvez également ouvrir des pages d’aperçu à partir du menu principal ou de la barre de titre dans le Tableau de bord des opérations.

Aperçu des marchés dans le menu principal

Vous trouverez ci-dessous un exemple de page d’aperçu. Dans cette page, vous pouvez :

  • Consulter instantanément le rendement intrajournalier des indices sélectionnés;
  • Choisir un indice en haut de la page pour afficher ses titres sous-jacents;
  • Trier les titres par pourcentage de variation pour repérer les gagnants et les perdants.

Page d’aperçu qui montre tous les indices nord-américains

2. Ouvrir un menu rapide

Pour obtenir plus d’informations sur un titre, cliquez sur les trois points à côté de son nom. Le menu rapide du titre s’affichera.

Menu rapide en surbrillance dans la page d’aperçu

Le menu rapide donne accès aux renseignements et aux widgets les plus importants qui se rapportent à une catégorie de titres. Pour une action donnée, vous verrez les options suivantes :

  • Fiche d’information
  • Cours
  • Tous les marchés
  • Négociation
  • Graphique
  • Actualités

3. Utiliser les widgets

Un widget est un composant du Tableau de bord des opérations qui vous permet d’effectuer une fonction ou d’accéder à des renseignements. Vous pouvez en ajouter, les réorganiser et les supprimer dans votre espace de travail à votre guise.

Vous trouverez ci-dessous un exemple du widget Fiche d’information, qui donne un aperçu d’un titre individuel ou d’un indice. Il contient également des onglets contenant des renseignements détaillés, tels que des graphiques et des actualités.

Capture d’écran d’un widget fiche d’information qui montre des renseignements sur un seul titre

Chaque widget dispose d’un menu qui vous propose d’autres options. Vous pouvez naviguer jusqu’à d’autres widgets ou effectuer des actions propres à un widget. Vous pouvez par exemple ouvrir un graphique dans un widget Graphique distinct. Les options de menu varient selon la catégorie d’actif et le type de widget.

Affichage personnalisé du Taableau de bord des opérations avec quatre widgets

4. Personnaliser votre espace de travail

Vous pouvez créer votre propre aperçu du marché en ajoutant et en organisant des widgets dans votre espace de travail.

Voici à quoi pourrait ressembler votre espace de travail si vous vous intéressez au marché canadien. L’exemple ci-dessous comprend quatre widgets : Portefeuille, Liste de cotes, Actualités et Graphique.

Affichage personnalisé du Taableau de bord des opérations avec quatre widgets

La première fois que vous lancez le Tableau de bord des opérations, vous pouvez choisir parmi cinq espaces de travail, que vous trouverez dans la barre de titre au haut de l’écran. La première option est la page d’aperçu par défaut.

Barre de titre du Tableau de bord des opérations affichant 5 postes de travail

Les espaces de travail sont enregistrés automatiquement toutes les 30 secondes, chaque fois que vous changez d’espace de travail et lorsque vous fermez votre session.

Pour commencer la personnalisation, sélectionnez un espace de travail vide.

Cliquez sur le menu principal dans le coin supérieur gauche du Tableau de bord des opérations. Galerie de Widgets est la première option.

Menu principal du Tableau de bord des opérations – onglet des widgets

Ajoutez un widget à votre espace de travail en cliquant sur son icône ou sur le bouton Ajouter.

Galerie de widgets

Vous pouvez redimensionner et réorganiser les widgets dans votre espace de travail.

GIF montrant comment redimensionner un widget

Pour remplir un widget vide, utilisez la fonction de recherche pour trouver un titre ou un indice précis. Vous pouvez également limiter la catégorie d’actif en cliquant sur Filtrer.

GIF montrant comment restreindre une catégorie d’actifs lors de la recherche d’une action ou d’un indice
GIF montrant comment restreindre une catégorie d’actifs lors de la recherche d’une action ou d’u

Par exemple, pour créer une liste de cotes, ajoutez un widget de liste à votre espace de travail, puis utilisez la fonction de recherche pour trouver des titres précis.

GIF montant comment ajouter un widget liste

Pour en savoir plus sur les listes de cotes, veuillez lire le tutoriel à ce sujet.

D’autres widgets permettent d’accéder rapidement aux données historiques, nouvelles et fondamentales d’une action donnée. Pour les ajouter à votre espace de travail, ouvrez le menu principal, cliquez sur Galerie de Widgets et ouvrez un widget Graphique, un widget Actualités et un widget Fiche d’information. Redimensionnez-les et organisez-les comme bon vous semble.

Vous pouvez facilement remplir vos widgets en glissant et en déposant vos titres. Vous pouvez également lier des widgets en utilisant la fonction de diffusion.

5. Lier des widgets par diffusion

Vous pouvez diffuser du contenu d’un widget à d’autres widgets liés.

Nous utiliserons ici le menu rapide d’un widget de graphique pour ouvrir un widget Actualités.

GIF montrant comment ouvrir un widget actualités à partir d’un widget graphique

Vous pouvez lier les deux widgets en utilisant les trois points de couleur dans la barre de titre du Tableau de bord des opérations.

GIF montant comment lier les widgets liste et graphique

Une fois liés, lorsque vous modifiez le contenu d’un widget, le changement se reflète dans les autres widgets liés.

GIF montant comment diffuser du contenu d’un widget à un autre

Truc de pro : Dans un seul espace de travail, vous pouvez créer jusqu’à trois groupes de widgets liés. Vous pouvez également utiliser la fonction Rayon-X dans la barre de titre pour gérer vos groupes de widgets en un seul endroit.

Fonction rayon-x

6. Mieux connaître les barres latérales

Le Tableau de bord des opérations comporte deux barres latérales : le menu principal et la barre latérale du flux personnel.

Menu principal

Nous vous avons montré comment ouvrir des aperçus et ajouter des widgets à l’aide du menu principal. L’option suivante est Portefeuille et Listes

Par le biais de Portefeuilles et Listes, vous pouvez :

  • Ouvrir vos portefeuilles;
  • Ouvrir vos listes de cotes;
  • Parcourir plus de 200 listes prédéfinies;
  • Vérifier l’état de vos ordres.

Capture d’écran du menu principal

C’est également dans le menu principal que vous trouverez les paramètres. C’est là que vous pouvez personnaliser le Tableau de bord et les widgets, y compris la langue, le thème de couleur et le format des dates et des nombres.

Capture d’écran des paramètres

Barre latérale du flux personnel

La barre latérale du flux personnel donne un aperçu instantané de votre portefeuille et de votre historique des activités. Vous pouvez accéder à cette barre latérale en cliquant sur l’icône dans le coin supérieur droit de la barre de titre du Tableau de bord des opérations.

Capture d’écran de la barre latérale du flux personnel

Vous êtes maintenant prêt à configurer votre espace de travail et à le personnaliser en fonction de vos besoins.

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