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Vous découvrirez ici comment créer et enregistrer des listes de cotes, définir des colonnes personnalisées et passer à d’autres affichages dans le Tableau de bord des opérations, situé sous Mon portefeuille.
Tout d’abord, voyons un aperçu des widgets de liste. Vous pouvez les utiliser pour faire ce qui suit :
- Afficher les composants d’un indice (widget Composants d’indices);
- Comparer tous les marchés pour un instrument financier (widget Tous les marchés);
- Voir un aperçu du marché (listes prédéfinies);
- Créer et enregistrer une liste de cotes pour surveiller des instruments financiers;
- Surveiller les placements de votre portefeuille.
Créer des listes
Commençons par créer une liste de titres.
Dans le menu principal du Tableau de bord des opérations, cliquez sur Galerie de Widgets et ajoutez un widget Liste.
Cliquez sur l’icône de recherche dans la barre de titre du widget et entrez le nom d’un titre. Dans notre exemple, nous allons ajouter l’action RY.
Cliquez sur le nom de l’action pour l’ajouter à la liste.
Vous pouvez aussi glisser des titres provenant d’autres widgets.
De plus, vous pouvez ouvrir les titres d’un widget Composants d’indices dans une toute nouvelle liste au moyen du menu déroulant du widget.
Pour supprimer un titre d’une liste, ouvrez le menu rapide en utilisant les trois points au début de la ligne et cliquez sur Supprimer.
Enregistrer les listes de cotes
Pour enregistrer une liste en tant que liste de cotes, ouvrez le menu déroulant du widget Liste et cliquez sur Enregistrer la liste de cotes.
Vos changements seront ainsi automatiquement sauvegardés et synchronisés sur toutes les plateformes et tous les appareils que vous utilisez pour accéder à RBC Placements en Direct.
Ajoutons RY à une liste de cotes (Ma liste de cotes). Recherchez le titre, puis cliquez sur son nom dans les résultats de la recherche.
Comme vous pouvez le voir, l’ajout de RY à une liste de cotes (Ma liste de cotes) dans le Tableau de bord des opérations l’ajoute automatiquement à la même liste de cotes sur le site de RBC Placements en Direct.
Ouvrir des listes de cotes enregistrées
Pour ouvrir une liste de cotes enregistrée, ouvrez le menu déroulant du widget Liste, cliquez sur Ouvrir la liste et sélectionnez une liste de cotes.
Vous pouvez également ouvrir le menu déroulant principal du Tableau de bord des opérations, cliquer sur (1) Portefeuille et Listes, puis cliquer sur (2) Liste des cotes.
Renommer les listes de cotes
Ouvrez le menu déroulant du widget et cliquez sur Renommer la liste de cotes.
Vous pouvez également renommer une liste de cotes dans le menu principal Tableau de bord des opérations. Cliquez sur Portefeuille et Listes, puis sur Liste de cotes, et ensuite sur l’icône du crayon.
Changement du titre d’une liste de cotes à partir du menu principal du Tableau de bord des opérations
Supprimer les listes de cotes
Ouvrez le menu déroulant du widget et sélectionnez Supprimer la liste.
Vous pouvez également ouvrir le menu principal Tableau de bord des opérations, cliquer sur Portefeuille et Listes, puis sur Liste de cotes, et ensuite sur l’icône de poubelle.
Lorsque vous supprimez une liste de cotes, elle est également supprimée de vos autres plateformes RBC Placements en Direct.
Widget Composants d’indices
Les widgets Composants d’indices fournissent des listes de cotes prédéfinies pour différents indices. Pour en trouver une, ouvrez le menu principal du Tableau de bord des opérations, sélectionnez Galerie de Widgets, puis Composants d’indices.
Remplissez le widget en recherchant un indice, en y glissant-déposant des éléments ou par voie de diffusion.
Trier des colonnes
Pour trier une colonne par ordre croissant ou décroissant, cliquez sur l’en-tête de colonne dans le widget Composants d’indices. Par exemple, vous pouvez trier les colonnes par pourcentage de variation.
Définir des colonnes
Les widgets Liste, Portefeuille et Composants d’indices vous permettent d’ajouter et de supprimer des colonnes en sélectionnant Définir les colonnes dans le menu déroulant du widget.
Vous pouvez faire glisser des champs dans la section de droite afin qu’ils figurent sous forme de colonnes dans votre widget. Pour supprimer une colonne, faites-la glisser vers la section de gauche. Vous pouvez ajouter jusqu’à 20 champs. Vous pouvez également modifier l’ordre des champs en les faisant glisser.
Chaque catégorie à gauche contient plusieurs choix de champs. Il y a des centaines de choix, allant des données générales et des cotes, aux données propres aux catégories d’actif pour les titres comme les obligations, les options ou les actions.
Si vous ne connaissez pas la catégorie à laquelle appartient un champ donné, vous pouvez lancer une recherche. Le nouveau modèle de colonne portant le nom « Personnalisé » est attribué au widget et enregistré dans votre espace de travail.
Pour accéder à d’autres options, cliquez sur la flèche de la barre d’outils de la liste. Choisissez des colonnes prédéfinies comme Cours, Acheteur/Vendeur ou votre modèle personnalisé.
Modifier l’affichage
Les widgets Liste offrent différents affichages. Par défaut, ils s’ouvrent avec l’affichage de Liste. Vous pouvez choisir un autre affichage en cliquant sur la flèche de la barre d’outils de la liste située juste sous la barre de titre du widget, puis en cliquant sur Vue.
Par exemple, choisissez l’affichage Actualités pour trier les manchettes afin qu’elles correspondent aux éléments de votre liste. Cet affichage est particulièrement utile pour suivre les nouvelles qui concernent les éléments d’une liste de cotes ou d’un portefeuille. Pour ouvrir un article, sélectionnez son titre.
Il est à noter que la plupart des sources de nouvelles sont en anglais seulement.
Pour affiner votre recherche, vous pouvez trier les titres des nouvelles par mot-clé, période, région et plus encore.
Application de filtres aux actualités pour affiner une recherche lorsqu’en mode d’affichage Actualités
Les widgets de liste offrent également l’affichage Palmarès pour voir les titres en hausse et en baisse.
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